ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") 20 декабря проведет сбор заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ серии БО-001P-17 объемом 31,41 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ставка 1-го купона составит 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2031 года, ожидаемая дюрация около 3,1 года.



Ориентир по цене размещения - около 95% от номинальной стоимости облигаций.



Организатором, агентом по размещению, а также оригинатором выпуска выступит банк "ДОМ.РФ.



Купоны будут выплачиваться ежемесячно 28-го числа каждого месяца каждого года.



Техразмещение запланировано на 21 декабря.



Ранее в раскрытии сообщалось, что эмитент также 17 декабря с 12:00 до 14:00 проводит сбор заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-16 объемом 207,605 млрд рублей с погашением в ноябре 2031 года.



Техразмещение последнего выпуска запланировано на 23 декабря.



Организатором выступает "ВТБ Капитал".



"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.



Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.



В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 242,725 млрд рублей и 14 выпусков биржевых бондов на 385,038 млрд рублей.