Финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных "переходных" облигаций компании "ИНК-Капитал" - 10,25%

Финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных
АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") установило финальный ориентир ставки 1-го купона "переходных" облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет в размере 10,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Сбор заявок прошел 10 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.



Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,51% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,40-10,60% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.



Техразмещение запланировано на 17 декабря.



Привлеченные средства пойдут на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 годах в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект, по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).



Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать критериям, приведенным в постановлении правительства от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации", и принципам устойчивого развития и включен в реестр ICMA.



Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sber (MCX:SBER) CIB.



Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке. О необходимости появления такого инструмента как альтернативы "зеленым" облигациям неоднократно говорили как участники рынка, так и регулятор.



В частности, директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына на конгрессе РБК "ESG-(P) Эволюция" заявила: "Зеленые" и социальные облигации - это хорошо. Но мы не должны забывать все-таки о структуре нашей экономики, о том, что значительную, если не основную, часть нашей экономики представляют отрасли добывающие, перерабатывающие. И во многих случаях "зеленое" финансирование для них в настоящий момент недоступно". По ее словам, критически важно обеспечить таким компаниям возможность привлечь инвестиции на проведение своей внутренней трансформации.



"В данном направлении мы тоже очень активно работаем над тем, чтобы ввести в регулирование два совершенно новых вида облигаций. Это облигации, привязанные к целям устойчивого развития, и так называемые климатические переходные облигации. Я надеюсь, что до конца года они тоже смогут уже увидеть свет", - отметила тогда директор департамента корпоративных отношений Банка России.



Как сообщалось, АКРА присвоило АО "ИНК-Капитал" рейтинг "A+(RU)" со стабильным прогнозом.



В начале ноября "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "ИНК-Капитал" серии 001P на 100 млрд рублей. Она бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.



ИНК осуществляет геологическое изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края. Основной добывающий актив компании - Ярактинское месторождение. Добыча углеводородов ИНК в 2020 г составила 8,7 млн т нефтяного эквивалента. Основной акционер компании - ООО "Приор".
Представляем Вашему вниманию статью на тему Финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных "переходных" облигаций компании "ИНК-Капитал" - 10,25%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных "переходных" облигаций компании "ИНК-Капитал" - 10,25% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!