Липецкая область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,5 млрд руб. на уровне 6,00-6,10%



Управление финансов Липецкой области установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34012 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 6,00-6,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,14-6,24% годовых.

Сбор заявок пройдет 16 сентября с 11:00 до 14:00 МСК.

Организаторами выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 22 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонных периодов. Купоны квартальные.

В предыдущий раз область выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда регион разместил 5-летние облигации объемом 2,5 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций области общим объемом 4,9 млрд рублей.

По данным управления финансов Липецкой области, госдолг региона на 1 июля текущего года составил 14 млрд 322,4 млн рублей, увеличившись с начала года на 13,9% (на 1 января он равнялся 12 млрд 579,9 млн рублей). При этом долг по облигационным займам снизился на 15,5% - до 4,9 млрд рублей, долг по бюджетным кредитам возрос на 52% - до 9,333 млрд рублей, по госгарантиям - снизился на 39%, до 89,7 млн рублей. Регион в этот период погасил долг по банковским кредитам, который на 1 января составлял 500 млн рублей.

Липецкая область приняла бюджет на 2020 год с доходами 66,1 млрд рублей, расходами - 69,2 млрд рублей, дефицитом - 3,1 млрд рублей, или 4,5% расходов.