Итоги торгов. Внешние и внутренние драйверы вызвали сильные разнонаправленные движения

Итоги торгов. Внешние и внутренние драйверы вызвали сильные разнонаправленные движения

Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2936 п. ( — 0,18%)
Индекс РТС: 1448 п. ( — 0,22%)

О главном

Открывшись вниз, российские индексы быстро снизились на негативном внешнем фоне. Однако резкий рост Газпрома, спровоцированный информацией о возможной продаже его акций, вернул фондовые индикаторы к уровням вчерашнего закрытия. После консолидации они резко снизились, несмотря на улучшение ситуации на мировых рынках, но к закрытию российские индексы отскочили, потеряв в итоге около 0,2%.

Позитивные факторы
— Рост цен на нефть
— Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
— Снижение мировых фондовых рынков
— Риски эскалации внешнеторгового противостояния
— Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Сегодня российские индексы открылись вниз и некоторое время продолжали активно снижаться, находясь под давлением негативной динамики мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен, вызванной усилением внешнеторговой неопределенности.

Глобальные рынки находились под давлением вчерашнего заявления президента США о том, что в случае провала торговых переговоров он поднимет пошлины на китайские товары. Это может свидетельствовать о проблемах в переговорном процессе, хотя Трамп отметил, что Китай заинтересован в заключении сделки, параметры которой устраивают президента США.

Кроме того, вчера американский Сенат быстро и единогласно принял законопроект о защите прав человека и демократии в Гонконге, что на фоне неутихающих волнений в специальном административном районе Китая может вызвать негативную реакцию Пекина, поставив под угрозу торговые переговоры.

Однако еще в начале сессии появились комментарии о возможной продаже части казначейского пакета акций Газпрома до конца года, что вызвало мощный восходящий импульс котировок бумаг компании, вернув наши индексы к вчерашнему закрытию.

Кроме того, после старта российской сессии нефтяные цены стали активно восстанавливаться, а мировые фондовые индикаторы предпринимали коррекционные попытки. На этом фоне российские индексы некоторое время торговались около дневных максимумов с небольшими потерями. Но затем акции Газпрома ушли вниз, утащив за собой остальной рынок, при этом внешний фон продолжал улучшаться за счет ускорения роста нефти.

К закрытию наши индексы отскочили от минимумов второй половины сессии, реагируя на восходящий импульс мировых рынков акций и нефтяных цен. В итоге российские фондовые индикаторы потеряли около 0,2%.

Запланированные на среду слушания в международном комитете Сената американского Конгресса, посвященные политике США в отношении России, были перенесены на 3 декабря, что несколько снизило краткосрочные санкционные риски.

Нефть развернулась вверх

В начале наших торгов нефтяные цены резко снизились, обновив двухнедельный минимум, но затем перешли к поступательному восстановлению. В конце российской сессии котировки ускорили рост, реагируя на позитивную отраслевую статистику. На нашем закрытии Brent прибавляла 1,8% немного ниже уровня $62.

Данные Минэнерго США оказались значительно лучше ночного отчета Американского института нефти, продемонстрировав не столь существенное увеличение запасов нефти. Однако добыча осталась на рекордном уровне, а суммарный рост запасов нефтепродуктов существенно превысил прогноз.

Западные площадки к вечеру существенно сократили потери

В начале российской сессии фьючерсы на индекс S&P 500 ускорили коррекционный рост, но затем испытали резкое снижение. Однако в середине наших торгов фондовые индикаторы перешли к активному восстановлению, теряя на нашем закрытии 0,1-0,25%, за исключением NASDAQ, торговавшегося в символическом плюсе.

Европейские рынки акций сегодня также продемонстрировали умеренное снижение. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время сдавал позиции, но затем перешел к коррекционному подъему, потеряв в итоге 0,4%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции МосБиржи, повысившиеся на 2,66%.

Позитивную динамику показали некоторые представители сектора электроэнергетики: МРСК ЦП +2%; Интер РАО +0,76%; МОЭСК +0,28%.

Увеличилась капитализация ключевых девелоперов: ЛСР +0,4%; ПИК +0,36%.

Акции Газпрома, совершившие в среду несколько мощных разнонаправленных движений, в итоге закрылись вблизи уровня вчерашнего закрытия.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Мечел ап +1,4%; Мечел ао +1,1%; Башнефть ап +0,96%; Полюс +0,82%.

Аутсайдерами среды стали бумаги Qiwi ( — 4,35%), реагировавшие на отчет по МСФО за III квартал и рекомендацию совета директоров компании по дивидендным выплатам за данный период.

Продажи наблюдались в акциях некоторых электроэнергетических компаний: ТГК — 1 — 2,05%; ФСК ЕЭС — 1,54%; Россети ао — 1,2%; Русгидро — 0,97%; Юнипро — 0,33%.

Под давлением находились представители финансового сектора: TCS (отчет по МСФО за III кв.) — 2,05%; ВТБ — 1%; МКБ — 0,8%; Сбербанк — 0,6%.

Негативную динамику продемонстрировали некоторые ритейлеры: X5 Retail — 0,94%; Магнит — 0,6%; Детский Мир — 0,42%.

Уменьшилась капитализация некоторых нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз — 0,7%; Новатэк — 0,7%; Роснефть — 0,5%; Транснефть — 0,5%; Газпромнефть — 0,4%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Аэрофлот — 1,8%; Распадская — 1,6%; Ростелеком-ао — 1,28%; ТМК (отчет по МСФО за III кв.) — 1,1%.

БКС Брокер


При подготовке статьи были использованы материалы: bcs-express.ru